PAGE 1
000 B000000 04/30/2007
000 C000000 1058239
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 WESTERN ASSET HIGH INCOME FUND II INC
001 B000000 811-08709
001 C000000 8887770102
002 A000000 125 BROAD STREET 10TH FL, MF-2
002 B000000 NY
002 C000000 NY
002 D010000 10004
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 LEGG MASON PARTNERS FUND ADVISOR, LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-66785
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10022
008 A000002 WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY
008 B000002 S
008 C000002 801-00000
008 D010002 PASADENA
008 D020002 CA
008 D030002 91105
008 A000003 WESTERN ASSET MANAGEMENT CO. LTD.
008 B000003 S
008 C000003 801-00000
008 D010003 LONDON
008 D050003 ENGLAND
013 A000001 KPMG LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10154
014 A000001 LEGG MASON INVESTOR SERVICES, LLC
014 B000001 8-016767
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02110
PAGE 2
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 150
019 C000000 LMPARTNERS
020 A000001 PERSHING LLC
020 B000001 13-2741729
020 C000001 4
021 000000 4
022 A000001 NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC.
022 B000001 13-2642206
022 C000001 2538838
022 D000001 0
022 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000002 13-5674085
022 C000002 2319096
022 D000002 32335
022 A000003 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000003 13-2853402
022 C000003 215044
022 D000003 153392
022 A000004 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000004 13-2518466
022 C000004 152397
022 D000004 160740
022 A000005 JPMORGAN CHASE & CO.
022 B000005 13-3224016
022 C000005 135095
022 D000005 67489
022 A000006 BEAR STERNS & CO., INC.
022 B000006 13-3299429
022 C000006 89617
022 D000006 66208
022 A000007 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
022 B000007 13-2730828
022 C000007 86131
022 D000007 45352
022 A000008 UBS SECURITIES LLC
022 B000008 13-3873456
022 C000008 60915
022 D000008 39019
022 A000009 MORGAN STANLEY
022 B000009 13-2655998
022 C000009 48339
022 D000009 35900
022 A000010 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
022 B000010 56-2058405
022 C000010 53466
022 D000010 28272
023 C000000 5808166
023 D000000 772009
PAGE 3
024 000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
PAGE 4
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.800
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
PAGE 5
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 Y
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 0
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 2.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.2
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 1.2
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 88.5
062 Q000000 7.4
062 R000000 0.7
063 A000000 0
063 B000000 9.1
064 A000000 N
064 B000000 Y
065 000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
PAGE 6
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 Y
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 998436
071 B000000 949774
071 C000000 1048763
071 D000000 91
072 A000000 12
072 B000000 87401
072 C000000 322
072 D000000 0
072 E000000 198
072 F000000 8651
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 26
072 J000000 34
072 K000000 0
072 L000000 147
072 M000000 71
072 N000000 56
072 O000000 0
072 P000000 8989
072 Q000000 0
072 R000000 51
072 S000000 46
PAGE 7
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 67
072 X000000 18138
072 Y000000 0
072 Z000000 69783
072AA000000 25847
072BB000000 0
072CC010000 22253
072CC020000 0
072DD010000 68689
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.8850
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 1053
074 B000000 22756
074 C000000 16225
074 D000000 1102927
074 E000000 6969
074 F000000 219
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 675
074 J000000 5752
074 K000000 0
074 L000000 22949
074 M000000 58
074 N000000 1179583
074 O000000 18813
074 P000000 761
074 Q000000 125000
074 R010000 73111
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 1343
074 S000000 0
074 T000000 960555
074 U010000 77615
074 U020000 0
074 V010000 12.38
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 42349
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 924153
076 000000 0.00
PAGE 8
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 Y
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A000000 ICI Mutual Insurance Co.
080 B000000 N/A
080 C000000 145000
081 A000000 Y
081 B000000 149
082 A000000 Y
082 B000000 250
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 N
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 794907105
087 A030000 HIX
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 Y
PAGE 9
088 D000000 N
SIGNATURE FRANCES M. GUGGINO
TITLE TREASURER